На прошлой неделе было объявлено о продаже части государственного пакета акций АК "Алроса ". Эта продажа акций на открытом рынке, организатором которой выступал Сбербанк КИБ, фактически стала первой крупной сделкой после долгого перерыва в массовой приватизации и проходила в условиях санкций. Об особенностях приватизации, инвесторах и о том, как состоялась сделка, ТАСС рассказал один из непосредственных организаторов, руководитель управления рынков капитала департамента глобальных рынков Sberbank CIB Антон Мальков.

- Расскажите, как начался сбор заявок на покупку акций "Алроса"?

Все началось в среду вечером, 6 июля. После закрытия рынка мы запустили сделку. Поскольку была проведена масштабная предварительная работа с инвесторами нами самими и совместно с компанией, нам удалось в первые часы book-building покрыть книгу, правда, не по той цене, которую в итоге определили. В четверг утром мы об этом объявили и начали дособирать заявки.

В пятницу ближе к 11 утра мы сообщили инвесторам, что часть из них, которые выставили цены ниже 65 рублей за акцию, могут не попасть в число покупателей. Те, кто не хотел "пролететь" мимо сделки, подняли свои лимиты, некоторые скорректировали аппетиты по объему покупок. В 16.30 в пятницу мы закрыли книгу и начали готовить материалы для обсуждения с правительством.

- Какие цены предлагали инвесторы?

Мы выходили в рынок без ценового ориентира и предлагали инвесторам самим определить комфортный для них уровень. Была достаточно широкая дисперсия того, кто чего хочет. Кто-то низко, кто-то высоко бидовал. Было по-разному. То, что был какой-то диапазон, как писали в прессе (62,5-65,0 рублей за акцию), такого не было. Заявки гуляли в диапазоне от 60 рублей за акцию и выше чем 65 руб за акцию. Одна заявка была по цене 68 рублей. Никакого ценового ориентира не было. Мы просто хотели понять, где рынок, и потом двигаться дальше.

- Сколько всего заявок подали инвесторы?

Всего в книге с учетом всех лимитированных заявок было около 100 заявок от инвесторов, что на самом деле для сделки такого рода очень хорошо, особенно учитывая состояние рынка последние два года. Сделка напомнила старые добрые времена.

- Сколько из них было по 65 рублей за акцию?

Этого мы не раскрываем.

- На какую общую сумму были поданы заявки?

С учетом всех лимитированных заявок общий спрос значительно превысил предложение.

- Сколько всего составила переподписка, то есть спрос инвесторов превысил предложение?

Во сколько раз он превысил, мы назвать не можем. Уровень переподписки был комфортным.

- РФПИ участвовал как якорный инвестор?

Да, они участвовали. Это, наверное, единственный инвестор, который раскрыл свое имя и факт своего участия. Все остальные не раскрывали, поэтому их имена мы раскрыть не можем. Но РФПИ участвовали не одни, а вместе с партнерами. Причем участие их партнеров значительно превышало собственное участие РФПИ.

- Доля, которую они выкупили из 10,9% акций "Алросы", сколько составила?

Эту информацию мы раскрыть не можем. Диверсификация спроса была очень высокая. РФПИ и их партнеры не выкупили всю сделку или даже ее половину.

- Какое было соотношение инвесторов?

Порядка 30% инвесторов, подавших заявок, из России, еще около 30% инвесторов из Европы, еще порядка 25% инвесторы из стран Ближнего Востока и Азии. Оставшаяся доля приходится на остальные страны и континенты, в том числе и США. Инвесторы из США были, но их было немного. Но это никак не сказалось на успехе мероприятия.

- Американский фонд Сороса участвовал?

Кроме РФПИ мы ни одного имени не раскрываем.

- Были ли частные инвесторы в ходе сделки?

Были, они заходили через брокеров. Это были заявки от банков, занимающихся управлением частным капиталом, то есть от Private Banking. Но их заявки не являются большими. Хочу отметить, что заявки на покупку акций подавали как текущие акционеры, так и новые. Был микс и того, и другого. Кто-то из текущих частных акционеров компании доложился. Но было и много новых инвесторов, в том числе и абсолютно новая категория – это негосударственные пенсионные фонды (НПФ), которые, благодаря изменениям в законодательстве и предварительным дискуссиям с ними, участвовали в приватизации. Их участие - одна из фишек сделки. Их участие было значительным (порядка пятой части предложения).

- Много ли российских НПФ подавали заявки?

Есть семь крупнейших групп НПФ. Большинство из них подавали заявки, хотели поучаствовать в сделке. Но не все из них прошли по цене. Могу сказать, что наблюдалась конкуренция между пенсионными фондами. Для российского фондового рынка это большой прорыв.

- С чем связываете столь высокий спрос на акции "Алроса"?

Компаний, которые являются уникальными в мировом масштабе, на самом деле не так много. "Алроса" - производитель алмазов №1 в мире. Далее, компания показывает очень хорошие результаты, у нее высокие дивиденды. Это один из аргументов для участия в сделке НПФ, которые привыкли к инструментам с фиксированным доходом. Плюс "Алроса" очень адекватно ведет себя с инвесторами, очень плотно с ними общается и уделяет этому много внимания. Все это в совокупности привело к тому, что интерес со стороны инвесторов на покупку акций был большой.

- Сколько времени ушло на подготовку сделки? Как она проходила?

Стартовали мы 4 апреля. В этот день объявили, что нас назначили агентом по сделке приватизации компании "Алроса". С тех пор пошла подготовительная работа. С инвесторами совместно с компанией мы начали работать с мая. Основной аккорд был в США и Великобритании, куда мы ездили с компанией в non-deal роуд-шоу. Ну и, конечно, было много технической работы.

- Brexit как-то повлиял на поведение инвесторов?

В основном нет. Многие инвесторы не обращали на него внимания. Особенно в США. У европейских инвесторов было более настороженное настроение, но оно быстро прошло.

- Американские инвесторы не боялись участвовать в сделке из-за так называемого телефонного права?

Я не могу сказать, что санкционная тема красной нитью как-то проходила. Вы видели, что РФ при запуске для большего комфорта инвесторов сделала определенные заявления об использовании средств. В основном в дискуссиях с нами эта тема не будоражила умы инвесторов. Хотя были точечные случаи, когда инвесторы интересовались вопросом санкций и задавали нам вопросы.

- Вы удовлетворены сделкой?

Более чем. Мы очень довольны сделкой, она очень успешная. Это прорыв для российского рынка. О дебюте НПФ на приватизации я уже говорил. Это первая приватизация после введения секторальных санкций, да еще на фоне Brexit. При этом мы имеем столь хороший отклик от международных инвесторов. Размер сделки большой, а дисконт, как вы видите, маленький.

- Когда закроете сделку?

В этот четверг. На этот день запланированы расчеты с инвесторами.

Беседовала Наталья Старостина

ИТ-поддержка – конкурентное преимущество поставщика ИТ-решений. О том, как обеспечить одинаково высокий уровень предоставления услуг по всей стране, создать партнерскую сеть, выстроить доверительные отношения с партнерами, найти лучшие ИТ-кадры, рассказывает Антон Мальков, член правления корпорации «Галактика».

CNews: Как меняется поведение заказчиков, их требования и запросы? Меняется ли спрос на ИТ-услуги?

Антон Мальков: Уровень проникновения цифровых технологий значительно отличается в зависимости от отрасли. Разрыв дигитализации в промышленности по сравнению с такими отраслями, как банковский сектор, телеком и ритейл, в последнее время стал уменьшаться и его необходимо продолжать сокращать. Сейчас первоочередные учетные вопросы, которые были ранее востребованы так или иначе уже решены, поэтому предприятия стали уделять внимание цифровизации в области промышленных активов и управления производственными процессами. Управление задачами производственного характера даже у передовых компаний откладывалось и до сих пор не везде автоматизировано. Производство считается ключевым процессом на предприятии и может являетьс предметом существенной оптимизации и повышения эффективности бизнеса. Еще больший эффект можно получить, выходя в решении задач за рамки конкретного предприятия, организовав цифровое взаимодействие предприятий разных отраслей в процессе производства сложных изделий.

Для поддержки процессов цифровизации в управлении промышленными активами и производством в таких сложных отраслях, как, например, машиностроение, мы создали сильнейшие в стране центры компетенции по цифровизации производства и управлению промышленными активами, которые концентрируют уникальные знания и опыт по реализации проектов в данных областях.

Все больше требования заказчиков направлены на реализацию комплексных проектов, которые связаны с реинжинирингом и глубоким знанием отраслевой специфики, с дальнейшим централизованным сопровождением от вендора. Поскольку «Галактика» изначально была ориентирована на централизованное ведение проектов, то это обеспечивает возможность реализации крупных и сверхкрупных проектов для наших заказчиков.

CNews: Какие из последних проектов компании наиболее значимы для компании, наиболее ярко отражают тренд на цифровизацию экономики?

Антон Мальков: «Галактика» одновременно с традиционными решениями для автоматизации финансово-хозяйственной и производственной деятельности конечных предприятий развивает инфраструктурные отраслевые решения государственного масштаба. Совместно с Фондом развития промышленности и Минпромторгом России на базе наших решений создана и развивается государственная информационная система промышленности (ГИСП). Это национальная платформа, которая призвана организовать цифровое взаимодействие всех участников процесса создания и кооперационного производства сложных изделий, и является биржей мощностей и агрегатором спроса и предложений на промышленную продукцию.

Глобальной задачей, цифровизацией своих промышленных активов, занимается компания «Транснефть» на базе наших продуктов. Работа в этом направлении включает также создание электронных паспортов всего промышленного оборудования и инфраструктуры, которое позволяет сформировать единую базу данных объектов и нормативов и в дальнейшем осуществлять оперативный контроль и анализ технического состояния оборудования.

С конца 2016 года проводится комплексная автоматизации в «НПО Энергомаш», которое является мировым лидером в области ракетного двигателестроения. Проект охватывает все уровни управления головного предприятия и позволит создать централизованную систему управления ресурсами, сквозного планирования и оперативного управления производством, цепочками поставок, материальными и трудовыми ресурсами.

Для возобновления выпуска сверхзвукового стратегического бомбардировщика ТУ-160 сегодня создается единая информационная среда, обеспечивающая цифровые методы проектирования и производства. Здесь мы реализуем систему планирования и мониторинга производства.

Мы расширяем степень своего присутствия в электроэнергетическом комплексах – в ПАО «ФСК ЕЭС» выполняется проект по созданию методологии оценки технического состояния оборудования и разработки комплекса планирования ремонтов с учетом фактического технического состояния и важности оборудования. Также «Галактика» развивает сотрудничество с крупными предприятиями в химической отрасли, такими как Кемеровский «Азот» и «Тольяттиазот».

Применение технологий промышленного интернета, больших данных и предиктивной аналитики уже реализовано на целом ряде предприятий непрерывного производства, например, в нефтегазовой отрасли – Комсомольском НПЗ (Роснефть).

Изменения происходят не только у нас, но и в соседних дружественных странах. Недавно стартовал проект по созданию системы управления техническим обслуживанием и ремонтами производственных активов в одной из крупнейших нефтегазовых компаний Казахстана – АО «Мангистаумунайгаз». Проект направлен на повышение надежности и технической целостности нефтепромыслового оборудования путем контроля процесса ТОиР.

CNews: ИТ-поддержка – одно из конкурентных преимуществ поставщика ИТ-решений. Чем отличается ваша служба ИТ-поддержки?

Антон Мальков: Главным преимуществом нашей ИТ-поддержки является ее централизованность, по обращениям заказчиков реализован принцип «одно окно». С точки зрения архитектуры системы имеется единое для всех пользователей функциональное ядро, которое развивается и поддерживается централизованно вендором.

Важным фактором является доступность в любой момент. Существует горячая линия для оперативного решения задач и информационная система, которая позволяет клиенту в любое удобное для него время удаленно занести инцидент, отслеживать состояние и ход решения проблемы и получать адресную рассылку обновлений.

Поскольку значительная часть доработок системы проводится не партнерами или франчайзи, а через наш центр разработки, то модификации системы проходят функциональное тестирование и входят в централизованное обновление в рамках сопровождения версий.

Процесс обновления системы в целом также упрощен для клиентов наших решений по сравнению с западными аналогами. Адаптация системы достаточно проста за счет множества настроек и шаблонов, отраслевых бизнес-процессов и сценариев, накопленных за 30 лет работы на 6500 проектах. В случае западных аналогов, как правило, индивидуальная адаптация/кастомизация вступает в противоречие с централизованными обновлениями, что является головной болью службы сопровождения у заказчика.

CNews: Насколько востребованы заказчиками дополнительные услуги?

Антон Мальков: Мы оказываем полный спектр услуг от телефонных консультаций до непосредственного нахождения на территории заказчика и сопровождения пользователей в процессе эксплуатации и модернизации систем.

Для крупных предприятий, которые обычно уделяют большое внимание скорости, надежности и безопасности, актуально наличие выделенного куратора или администратора, к которому можно обратиться по всем вопросам развития и эксплуатации систем.

Для других клиентов мы выполняем на аутсорсинге различные задачи, которые в большинстве случаев реализуются удаленно. Это позволяет заказчикам сократить затраты на обслуживание системы.

CNews: Современные заказчики весьма требовательны к скорости и оперативности решения проблем. Как вам удается соответствовать требованиям, обеспечивать оперативную ИТ-поддержку в условиях географической распределенности?

Антон Мальков: «Галактика» работает с рядом крупных заказчиков с территориально-распределенной структурой, филиалы которых находятся во всех часовых поясах России. Оперативное решение задач вне зависимости от географической распределенной для нас является стандартным подходом в организации поддержки.

Для клиентов доступны три уровня поддержки, благодаря которым предоставляется необходимая оперативность решения.

Первый – уровень предприятия (подготовленные специалисты ИТ-службы, наши эксперты, находящиеся на методической поддержке в компании) способен решить большинство возникающих вопросов. Второй уровень включает партнерскую сеть как в России от Калининграда до Владивостока, так и в Белоруссии и Казахстане. Третий – уровень центра разработки – обеспечивает вендорскую ответственность и решение сложных задач.

CNews: Как создавалась и развивается сейчас партнерская сеть, какие требования предъявляются к компаниям-партнерам?

Антон Мальков: Партнерская сеть «Галактики» – это не только компании, с которыми нас связывают деловые отношения, это наши друзья и соратники, с которыми мы развиваем совместно продукты и услуги. Вместе мы делаем бизнес клиентов успешнее, обеспечиваем предприятия России и стран ЕАЭС качественным программным обеспечением и эффективной поддержкой.

Корпорация всегда создавала максимально комфортные условия для роста и повышения эффективности своей партнерской сети. Ее построение начиналось, как практически у всех вендоров, с 10-20 небольших компаний, которые за время сотрудничества выросли в большие региональные холдинги и структуры и заработали значимое имя на рынке. Далее в 2000-е годы партнерская ветка активно расширялась как в географическом, так и качественном направлении.

Партнеры «Галактики» осуществляют около 50% внедрений систем корпорации. Каждая из более чем 200 компаний партнерской сети заслужила доверие корпорации, подтвердив свою квалификацию выполненными проектами.

Сегодня мы создаем партнерскую экосистему, в которую входят не только стратегические партнеры, но и технологические и функциональные, тем самым предлагая заказчикам еще более широкий спектр решений и более качественную поддержку в решении их бизнес-задач.

Нашими партнерами становятся организации, обладающие отраслевой экспертизой в нефтехимическом, энергетическом, машиностроительном и других направлениях (Солвер, НТЦ ФСК ЕЭС, НТЦ Эгида, ДИАТЕХ и др.). Мы расширяем сотрудничество с крупными интеграторами (AT Consulting, Борлас, ХайТэк, IBS и другими). Развивается блок технологических партнеров, сотрудничество с которыми направлено на создание совместных продуктов. Например, мы стали сотрудничать с такими компаниями, как: РТК-ЦОД, Юнидата, СДС групп, Юнитера, Информзащита.

Требования, предъявляемые к партнерам, основываются на подтверждении своей квалификации, качественной поддержке своих клиентов, лояльности, расширении рынка «Галактики» и, конечно, финансовых показателях.

На базе наших корпоративных заказчиков мы создаем центры компетенций по решениям корпорации. В ближайшее время на базе Отраслевого центра разработки и внедрения информационных систем (ОЦРВ), входящего в структуру «РЖД», планируется создание центра компетенций по решениям корпорации «Галактика».

CNews: Что нужно для поддержания лояльности партнеров? Как наладить «бесшовное» взаимодействие с заказчиками, создать единое пространство, обеспечить единый уровень качества обслуживания по всей стране?

Антон Мальков: Самое главное – это уверенность в будущем нашего совместного сотрудничества и понимание роли партнеров в развитии бизнеса. 30-летняя история «Галактики» подтверждает нашу позицию на рынке как одного из ведущих отечественных поставщиков ИТ-продуктов и услуг. Важными факторами для построения лояльных отношений являются своевременная помощь партнерам, понимание ситуации на рынке и в конкретном регионе. Надо не бояться доверять коллегам и всегда их поддерживать. Для клиентов важно, что корпорация «Галактика» является с партнерами единым целым. Не важно, кто ведет проект, кто оказывает поддержку, перед клиентом централизованную ответственность несет корпорация. Авторский надзор за проектами, единая техническая поддержка, мониторинг и повышение квалификации партнеров помогают достигать высокого уровня качества обслуживания заказчиков.

CNews: Корпорация «Галактика» развивает сотрудничество с вузами. Каков результат? Насколько высок риск, что вы готовите специалистов для конкурентов?

Антон Мальков: В корпорации много лет поддерживается программа обучения студентов «Галактика и вузы», по которой мы сотрудничаем с более чем 70 высшими учебными заведениями.

В вузах идет преподавание по таким специальностям, как: управление производственным предприятием, бизнес-информатика, экономическая кибернетика. Например, в НИТУ «МИСиС» на кафедре бизнес-информатики и систем управления производством (БИСУП) студенты изучают специфику предметной области управления промышленными предприятиями с дискретным типом производства, учатся моделировать бизнес-процессы планирования и управления производством, используя передовой продукт корпорации – информационную систему «Галактика АММ», проходят стажировку в Центральном офисе в РФ корпорации «Галактика». Лучшие остаются работать в корпорации. Мы стараемся дать максимальное количество информации и знаний по выбранной тематике, расширить кругозор и создать кадры для российского рынка.

Каждый студент сам определяет, что ему интересно и каким специалистом он хочет стать в будущем, с чем связать свою карьеру и каких высот достичь. Наши усилия направлены на то, чтобы им было интересно работать именно в российских компаниях.

В ближайшее время мы планируем расширить это направление, включая открытие специализированных кафедр на факультетах в ряде ведущих вузов страны и формирование новых учебных программ.

CNews: Каким вы видите будущее ИТ-услуг в ближайшие годы? Что будет востребовано заказчиками, как сместится фокус? На что обратить внимание ИТ-компаниям?

Антон Мальков: Так как заказчик хочет максимально централизовать ответственность и более комплексно подходит к автоматизации, то в проектах применяется множество различных технологий и участвует большое количество команд. Основная задача – это объединить технологии и быть готовыми нести ответственность за такие комплексные сложные проекты, в которых участвует много сторон. В том числе для этих задач нами сейчас активно продолжается развитие единой интеграционной шины «Галактика ESB», которая является универсальным инструментом, обеспечивающим работу различных систем в едином информационном пространстве.

Также мы поддерживаем идею создания российского импортонезависимого программно-технологического стека. При консолидации усилий отечественные компании смогут продемонстрировать технологический и функциональный потенциал и предоставить качественные конкурентные решения для заказчиков.

24.02.2015 09:35

Sberbank CIB реорганизует инвестбанковский департамент

Функции департамента инвестиционно-банковской деятельности будут распределены между другими подразделениями компании.

Sberbank CIB сообщил о дальнейшей оптимизации организационной структуры и изменениях в руководстве. Ранее в рамках начавшейся осенью оптимизации часть сотрудников департамента инвестиционно-банковской деятельности была переведена в департамент клиентского менеджмента. «Цель — предоставлять клиентам продукты и услуги в рамках единого окна», - комментировали тогда РБК в пресс-службе.

В департаменте глобальных рынков, которым руководит Максим Сафонов, будет сформирован новый блок - управление по работе на рынках капитала . В него войдут два подразделения, прежде относившиеся к департаменту инвестиционно-банковской деятельности, - по первичным размещениям акций (ECM) и по первичным размещениям долговых бумаг (DCM). Возглавит создаваемый блок Антон Мальков из управления первичных размещений акций, являющийся одним из управляющих директоров компании.

На базе департамента собственных инвестиций (Merchant Banking) во главе с Оскаром Рациным будет создан департамент инвестиционной деятельности . К его команде присоединятся сотрудники подразделений M&A и Advisory, ранее входивших в структуру инвестиционно-банковского департамента. В объединенном подразделении курировать работу по сделкам М&А будет Николай Васильев, управляющий директор, руководитель отдела корпоративных финансов в департаменте инвестиционно-банковской деятельности.

Павел Соколов, руководивший департаментом инвестиционно-банковской деятельности вместе с Микаэлем Жибо, принял решение покинуть компанию. Жибо сохранит за собой статус управляющего директора и будет работать советником соруководителя Sberbank CIB Александра Базарова. В период реорганизации департамента инвестиционно-банковской деятельности обязанности его руководителя будет исполнять Антон Мальков.

«Организационная структура Sberbank CIB - это живой организм. Мы хотим оставаться гибкими и мобильными, чтобы максимально эффективно обслуживать наших клиентов по всем продуктовым направлениям», - прокомментировал происходящие в компании изменения Александр Базаров. Оптимизация организационной структуры позволит еще глубже интегрировать оказание услуг коммерческого и инвестиционного банкинга, а также максимизировать экономический эффект через кросс-продажи, рассчитывает он.

Фото: Фото: из архива Антона

Молодой парень, звукорежиссер, душа компании Антон Мальков (Dj Tony), 23 года, попал в страшную беду, сообщил РИА VladNews известный владивостокский КВН-щик, в настоящем продюсер Сергей Карепанов.

"Обыкновенный образ жизни молодого человека едва ли включает в себя регулярные обследования, и посещения больниц, пока ничего не болит. Мы любим быть красивыми и сильными, испытывать все системы тела на прочность, но вовремя проходить диагностику привыкли только на авто. Не продиагностированная вовремя болезнь сегодня не дает ему двигаться, и причиняет мучительную боль. И самое страшное – каждую минуту, по капле забирает его жизнь, - рассказал Сергей. - Маме, его любимой девушке, друзьям больно и страшно смотреть на то, что происходит, без возможности помочь.

Его жизнь сегодня стоит на первом этапе химиотерпаии, реабилитации - 6 300 000 рублей. Лечение проходит в Пусане в клинике Донг А. Эта сумма на первый этап - 60 дней химиотерапии, прибывания в стационаре, реабилитация после химиотерапии, обезболивающие и поддерживающие препараты круглосуточно, анализы - 2 раза в сутки. Химиотерапия 2 курса (5000$) Что будет дальше, никто не знает, но сейчас нужно действовать, чтобы спасти жизнь Антону.

Родные Антона ищут средства, обращаются за кредитами, продают имущество. На это потребуется время. Время, которое может убить молодого парня, и оставить несчастным его семью.

Вы можете помочь! Каждый рубль из вашего бюджета может спасти жизнь, вернуть матери покой и сон, вернуть любимого мужчину в жизнь, вернуть будущее Антону. Подарите себе возможность сотворить чудо, сделать добро. Найдите пару минут в графике и пару сотен на счету. Дела уже идут хорошо. За неделю удалось собрать миллион рублей, которые уже вложены в дорогостоющую поездку в Корею, обследование, обезбаливающие, постановку диагноза.

Мы живем в очень маленьком городе. У вас точно есть общие знакомые. Мы все ходим под одним небом. Мы не бессильны! Мы – целая армия добрых сердец, сильных, взрослых людей, которые сообща могут спасать жизни, менять мир, созидать лучшее, и возвращать надежду. Это – в ваших руках. Вы можете спасти жизнь. Это очень просто. Это достойно одного вашего вечера. Это того стоит. На кону целая жизнь, которая только началась. Давайте вместе вернем ему будущее. Ему и его семье."